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Here's what our customers say

Stabilité des hausses des taux directeurs​

Inflation stable ​

Anticipe des baisses​

Opportunités​

Revenu fixe (baisse du taux) ​

Petite capitalisation américaine​

PROFIL D’INVESTISSEUR

PORTEFEUILLE RECOMMANDÉ​

Portefeuille de fonds commun de placements​

Gestion active ​

La valeur ajoutée est notre sélection de gestionnaire pour vous

OPTIMISER FISCALITÉ​

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Fonds de catégorie dans la gestion​

Croissance dans la gestion

PLACEMENTS ALTERNATIFS​

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Décorréler du marché​

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Protection du capital​

DIVERSIFICATION DE GESTIONNAIRE​

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10 ans d’expérience​

Horizon long terme

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Style de gestion complémentaire​

RÉPARTITION EFFICACE DU FRAIS​

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Frais de gestion dans la gestion​

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Déductibilité des frais​

Entreprise éthique réduit les chances de scandales ​

Flexible à vos objectifs (ESG à l’investissement responsable)​

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Procyclique​

Limite l’univers de placement​

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FIDUCIE TESTAMENTAIRE ​

Fiducie testamentaire au testament​

Fiducie à créer pour vos petits-enfants en cas de décès​

Plus de 40 000$​

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Permet d’éviter d’avoir à former un conseil de tutelle​

Conseil gère l’argent jusqu’à la majorité de l’enfant​

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Déterminer partie prenante impliqué lors de la formation de la fiducie​

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MANDAT DE PROTECTION EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE ​

Permet de choisir la personne qui s’occupe de vous en cas d’inaptitude​

Évite que cette personne soit désignée par le tribunal​

Prend effet au moment où l’inaptitude est constatée​

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PROCURATION GÉNÉRALE​

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Permet à une personne d’effectuer certaines actions en votre nom​

Prend effet au moment de la signature​

CONVENTION DE VIE COMMUNE​

Permet de bien établir le patrimoine de chacun des conjoints​

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Permet de régler certaines questions importantes pendant que la bonne entente règne​

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Économie de frais judiciaires dans certains cas​

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ASSURANCE VIE PERMANENTE AVEC PARTICIPATION​

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STRATÉGIE DE MAXIMISATION DE LA VALEUR SUCCESSORALE​

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Prestation de décès augmente avec les années​

Projections de TRI dépendant de l’âge de décès​

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Possibilité de payer en 10 ans​

Aucune diminution du capital, dividende acquis​

Perte de flexibilité​

Protection du capital (sécuritaire)​

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STRATÉGIE SPLIT DOLLAR​

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Assurer Louisa​

Avenant de remboursement de prime​

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Pied plat inc. paie les primes de l’assurance maladie grave​

Louisa paie l’avenant​

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Permet de recevoir remboursement des primes non imposable ​

Convention de primes partagées, décrit les droits et les obligations de l'individu et de l'entreprise​